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A Prologis está tentando adquirir a Segro, mobilizando acionistas da empresa britânica para convencer seu conselho sobre os benefícios da transação.
Em uma carta, a Prologis destacou que conversas construtivas com acionistas poderiam abrir um canal de diálogo, permitindo que ambas as empresas explorassem uma combinação.
A Prologis também enfatizou que a Segro se beneficiaria de sua experiência em data centers, um segmento em crescimento.
A proposta inicial de 12,6 bilhões de libras esterlinas foi rejeitada pela Segro, que a considerou oportunista. A mensagem foi reforçada, com a Segro reafirmando que a oferta não justifica novas negociações e pediu que seus acionistas não tomem medidas.
* Resumo gerado por inteligência artificial e revisado pelos jornalistas do NeoFeed
Num movimento para consolidar ainda mais sua posição como maior proprietária de imóveis industriais do mundo, a Prologis está ampliando seus esforços para adquirir a britânica Segro, ao mobilizar os acionistas da rival na tentativa de convencer seu conselho de administração dos méritos da transação.
Com 120 milhões de metros quadrados distribuídos por 20 países, a Prologis divulgou uma carta na quinta-feira, 9 de julho, afirmando ter mantido conversas construtivas com um grupo de acionistas da Segro e pedindo o apoio deles para que os executivos da companhia abram um canal de diálogo.
“A Prologis permanece disposta a dialogar construtivamente com o conselho da Segro e acredita que um diálogo colaborativo permitiria que ambas as empresas explorassem todo o potencial de uma combinação e garantissem que os acionistas pudessem avaliar todas as oportunidades disponíveis”, diz um trecho da carta.
“A Prologis insta os acionistas da Segro a incentivarem o conselho da Segro a dialogar com a Prologis para que uma oferta vinculativa seja apresentada aos acionistas da Segro para sua consideração”, prossegue a companhia.
A carta foi divulgada após o conselho da Segro rejeitar, no fim de junho, a proposta apresentada pela Prologis para adquirir a empresa por 12,6 bilhões de libras esterlinas (US$ 16,6 bilhões). A justificativa foi de que a oferta era oportunista e estava “muito aquém da própria visão da Segro sobre seu próprio valor”.
Na carta divulgada hoje, a Prologis afirma que a combinação das empresas “oferece aos acionistas da Segro um prêmio inicial substancial e participação em uma oportunidade de geração de valor no longo prazo por meio da propriedade da plataforma combinada”.
A proposta apresentada pela Prologis prevê que os acionistas da Segro recebam 0,084 nova ação da Prologis para cada ação da Segro detida. Com base na cotação dos papéis na data da proposta, isso implica um valor de 9,25 libras esterlinas (US$ 12,35) por ação da Segro.
Caso a fusão seja concretizada, os acionistas da Segro deterão cerca de 10,5% da plataforma global resultante da combinação com a Prologis.
A aquisição, caso seja concluída nesses termos, representará a maior operação da Prologis desde a compra da Duke Realty, em 2022, por US$ 26 bilhões, incluindo a dívida.
A incorporação da Segro consolidaria a presença da companhia americana no mercado de galpões industriais, especialmente na Europa. A empresa britânica detém, administra e desenvolve armazéns, imóveis industriais e data centers no Reino Unido e em outros sete países do continente, com um portfólio de 10,9 milhões de metros quadrados.
A operação também ampliaria a presença da Prologis no mercado de data centers, segmento que vem ganhando força em todo o mundo com o avanço da inteligência artificial (IA).
Na carta, a Prologis afirma que a Segro se beneficiará da experiência que a companhia vem adquirindo nesse segmento. A empresa possui um portfólio de 30 projetos com energia assegurada ou em estágio avançado de desenvolvimento e um pipeline de mais de 150 projetos em análise.
“Os acionistas da Segro têm a oportunidade de se beneficiar de uma plataforma de data centers mais experiente, maior e com melhor capitalização, capaz de capturar e maximizar o valor de longo prazo dos projetos de data centers de ambas as empresas, bem como o potencial de crescimento da infraestrutura de energia da Prologis”, diz outro trecho da carta.
A iniciativa da Prologis, porém, não surtiu efeito. A Segro reforçou o posicionamento adotado em junho, afirmando que o valor da proposta atual não justifica a retomada das negociações. A empresa também pediu que seus acionistas não tomem nenhuma medida, segundo o jornal The Wall Street Journal (WSJ).
Listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a Prologis tem um market cap de US$ 135,3 bilhões, com as ações acumulando alta de quase 10% no ano.
Fonte ==> NEOFEED
